Comment créer un Client ?

Créer un client

1. Se rendre dans le menu Administration/Clients

2. Cliquer sur "Ajouter client"

3. Renseigner les informations générales de la société

En orange : Les informations générales (Nom et Grille tarifaire = obligatoires)
En rouge : Les informations légales et de référence
En bleu : Les contacts du coté du client
En violet : Les informations internes a SoPump (La couleur d'affichage sera visible sur les interventions de ce client sur le planning)

4. Ajouter d'autres contacts (Optionnel)

5. Choisir la grille tarifaire à appliquer par défaut à ce client

6. Renseigner si le client est un producteur de béton

Si la réponse est OUI, pensez à créer ses centrales à béton, car le dispatcher devra sélectionner une des centrales de ce client lors de la prise de commande d'une intervention.
Si la réponse est NON, cela permettra au dispatcher de sélectionner le fournisseur de béton lors de la prise de commande pour l'intervention de pompage.

7. Vous avez 2 sociétés différentes pour le transport et le pompage ? Renseigner les modes de facturation du client

Transport facturé séparément = NON -> Vous avez la possibilité de forcer la facturation sur l'une de vos 2 entités.

8. Renseigner les modes de facturation du client (Partie 2)

Transport facturé séparément = OUI -> Vous avez la possibilité de choisir l'entité qui facturera le transport uniquement et l'entité qui facturera le reste (pompage et autres)

Mis à jour le : 14/06/2023